NISA(少額投資非課税制度)

NISA(少額投資非課税制度)
ジュニアNISA インターネット投資信託 ファンド一覧(基準価額)

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つみたてNISAでは、どのような商品が対象となりますか?

一定の要件を備えた株式投資信託・ETF(※)が対象となります。
※当行ではETFは取り扱っていません。

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現在、NISA口座を開設していますが、新しくつみたてNISAの勘定(累積投資勘定)を設定できますか?

NISA(一般NISA)とつみたてNISAは年ごとに選択制となっています。NISA(一般NISA)の勘定(非課税管理勘定)を設定している場合、つみたてNISAの勘定への変更手続きが必要となります。

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つみたてNISAで非課税期間20年が終わるとどうなりますか?

非課税期間終了後は課税口座に移すことになります。NISA(一般NISA)と違い移管(ロールオーバー)できません。

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現在、NISA口座をA証券会社に開設していますが、来年からB銀行で取引をしようと考えています。NISA口座を2金融機関に保有することになりますが問題ないでしょうか?

問題ありません。一定の手続きの下、年単位で金融機関を変更することができます。

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現在A銀行で開設したNISA口座で買付を行っています。来年から金融機関を変更してB銀行でつみたてNISA口座を開設します。変更前のA銀行のNISAの勘定(非課税管理勘定)で保有している株式投資信託をB銀行のつみたてNISAの勘定(累積投資勘定)に移すことはできますか?

できません。

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NISA口座を開設してつみたてNISAの勘定(累積投資勘定)を設定している場合には10年後に所在地の確認が必要になると聞きました。具体的にはどのような手続きが必要でしょうか?

所在地確認は①お客さまから金融機関に対して本人確認書類を提示して、10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日における氏名・住所を告知する、または②金融機関からお客さま宛に送付された書類に、お客さまが10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日における氏名と住所を記載して返信する、のいずれかにより行われます。一年以内に確認できない場合その後のつみたてNISAでのお取引きができなくなります。

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つみたてNISAの非課税枠の未使用分は翌年に繰り越すことはできますか?

できません。

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